ห้าสิ่งที่นำมาพิจารณาเมื่อมีการเลือกการวางแผนทางการเงิน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีรับอนุญาตหรือการเลือกปฏิบัติที่จะพบแพทย์เพื่อจะเรียกว่าไม่คำนึงถึงภูมิหลังการศึกษาของพวกเขาและประสบการณ์ระดับมืออาชีพของทุกคนทุกคน "การวางแผนทางการเงิน" หรือ "ที่ปรึกษาทางการเงิน" นอกจากนี้ไม่ทั้งหมดของพวกเขาในการให้คำปรึกษาและไม่ทั้งหมดของพวกเขาอยู่เสมอในความสนใจที่ดีที่สุดของลูกค้าของตน

ในการสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนทางการเงินทุนส่วนตัวและให้คำแนะนำที่เป็นกลางพิจารณาต่อไปนี้ห้าสิ่งที่ปัจจัยความน่าเชื่อถือ

1 การวางแผนการรับรู้ในการวางแผนทางการเงินของผู้มีอำนาจเช่นการวางแผนทางการเงินได้รับการรับรอง (CFP ) หรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินส่วนบุคคล (PFS) การตรวจสอบยืนยันว่ามืออาชีพกับผู้ที่คุณตั้งใจในการทำงานได้รับการวางแผนทางการเงินที่จำเป็น PFS CFP และว่าจ้างถือว่าได้รับรางวัลเพียงให้กับประชาชนผู้ที่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล นอกจากนี้เพื่อความสมบูรณ์ของการสอบรับรองและมาตรฐานของการปฏิบัติและการฝึกอบรมความต้องการ

ยึด

ทฤษฎีเรื่องของความเชี่ยวชาญ: นักออกแบบมืออาชีพด้านการวางแผนทางการเงิน, ผู้เชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องมีตัวตน ยกตัวอย่างเช่นการวางแผนทางการเงินที่จะสามารถที่จะวิเคราะห์ภาษีและการออกแบบ แต่มีข้อยกเว้นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือกรมสรรพากรลงทะเบียนเรียนตัวแทน (EA) ไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีตัวตนในเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีด้วย มันจะเป็นความสามารถในการวาดขึ้นแผนการลงทุน แต่แตกต่างจากชาร์เตอร์ดนักวิเคราะห์การเงิน (CFA) ผู้แทนเขาไม่สามารถได้รับการคุ้มครองโดยผู้มีอำนาจโครงการ ทำงานร่วมกับการวางแผนทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของการเงินส่วนบุคคล

3. สนับสนุน: ไม่ได้ทุกการวางแผนทางการเงินให้บริการทุกประเภทของลูกค้า ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในชนิดพิเศษมีเพียงบางส่วนของลูกค้าที่จะให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นนักออกแบบสามารถสร้างทักษะส่วนบุคคลและปรับแต่งบริการส่วนบุคคลที่ทำหน้าที่เพียงบุคคลเหล่านั้นและครอบครัวที่มีเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงและมูลค่าสุทธิของการประกอบอาชีพบางอย่างหรือระบุวงจรชีวิต ขอให้นักออกแบบที่จะมีความเชี่ยวชาญในบางประเภทของการบริการลูกค้าโดยมีโปรไฟล์ที่กำหนดไว้เพื่อตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ทางการเงิน

โครงสร้างรางวัล: โครงสร้างค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะกำหนดซึ่งทำหน้าที่ประโยชน์ที่ดีที่สุด – ลูกค้าหรือของเขาเอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการโทรเพียงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับคำแนะนำและได้รับรางวัลไม่ได้เป็นเพียงมืออาชีพ แต่ยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการโอนและแรงจูงใจทางการเงินอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกำลังมองหาผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาของคุณ เป็นผลให้คำแนะนำที่ค้างชำระและเป็นกลางมีโอกาสมากขึ้นในความสนใจที่ดีที่สุดของคุณเป็นคำแนะนำการคิดค่าธรรมเนียมการวางแผนทางการเงินของ ทำงานกับมืออาชีพที่มีโครงสร้างการชาร์จความขัดแย้งฟรีและมีการปรับให้เข้ากับผลประโยชน์ของคุณวาด

5 พร้อมจำหน่าย: มีจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอจะใส่ใจและสามารถเข้าถึงได้ ขอให้นักออกแบบของคุณที่จะให้บริการลูกค้าจำนวนมากและการให้บริการจำนวนสูงสุดของลูกค้าประจำในอนาคต นี้ลูกค้าออกแบบสำหรับเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความพร้อมของการออกแบบในอนาคต สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการที่การออกแบบกิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้ออกแบบและวางแผนที่สามารถมอบหมายให้พนักงานหรือจูเนียร์ไม้ก๊อกปกติ สุดท้ายให้แน่ใจว่าการออกแบบพร้อมทางโทรศัพท์และอีเมล์ในช่วงเวลาทำการปกติ

ทำให้มีเป็นอย่างดีผ่านการฝึกอบรมและการวางแผนทางการเงินที่เป็นกลางไม่กี่สั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้คำปรึกษากับผู้ที่ให้คำปรึกษาฟรีเริ่มต้นครั้งแรก ประเมินความสามารถในการเข้าถึงและการออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพสำหรับแอตทริบิวต์วิชาชีพอื่น ๆ ในระหว่างการให้คำปรึกษาเบื้องต้น

ในระหว่างการเดินทางที่สำคัญมากสำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและการวางแผนทางการเงินที่เป็นกลางทางการเงินของคุณอยู่เคียงข้างคุณ หามืออาชีพ attesters ออกแบบลูกค้าเชี่ยวชาญและความชำนาญ, โครงสร้างค่าธรรมเนียมและความพร้อมที่จะเลือกการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ

Source by Ashwin Dhanesha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *